S&P 500

ภาพรวมตลาด ณ วันที่ 19 มีนาคม

ตลาดสหรัฐ: ถอยหลัง การรวมตัว มุ่งเน้นที่ Fed

ดัชนีหลักของสหรัฐเมื่อวันอังคาร: Dow -0.6%, NASDAQ -1.7%, S&P 500 -1.1%, S&P 500 5,614, ช่วง 5,500 – 6,000.

ตลาดหุ้นปิดตัวด้วยการสูญเสียในทุกภาคส่วน

ดัชนีสำคัญปิดตัวใกล้กับระดับต่ำสุดของเซสชั่น ลดลง 0.6% - 1.7% การลดลงเป็นไปตามการชนะสองวันต่อเนื่องของ S&P 500 (-1.1%) และ Nasdaq Composite (-1.7%) แต่กำไรที่ผ่านมายังไม่ถูกลบอย่างสมบูรณ์

S&P 500 และ Nasdaq Composite ยังคงสูงกว่าการปิดในวันพฤหัสบดีที่แล้ว 1.7% และ 1.2% ตามลำดับ

หุ้นใหญ่เป็นผู้นำในการลดลง เช่น Tesla (TSLA 225.31, -12.70, -5.3%), NVIDIA (NVDA 115.52, -4.00, -3.4%), Meta Platforms (META 582.36, -22.54, -3.7%), และ Alphabet (GOOG 162.67, -3.90, -2.3%).

นักลงทุนกำลังวิเคราะห์ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ NVIDIA หลังจากการจัดกิจกรรมสาธารณะของบริษัท แต่หุ้นไม่ได้รับผลกระทบจากการประกาศ

ในขณะเดียวกัน Alphabet ประกาศเข้าซื้อกิจการ Wiz, Inc. ซึ่งเป็นนักพัฒนาแพลตฟอร์มความปลอดภัยของระบบคลาวด์ ด้วยมูลค่า 32 พันล้านเหรียญสหรัฐ

ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ก็ถูกตั้งข้อกล่าวหาเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการลดลงของตลาด อย่างไรก็ตาม ราคาสินค้าโภคภัณฑ์และการเคลื่อนไหวของพันธบัตรรัฐบาลไม่ได้สะท้อนความกังวลนี้

พันธบัตรรัฐบาลมักถือว่าเป็นที่หลบภัยในช่วงวิกฤตการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ แต่ผลตอบแทนพันธบัตร 10 ปีลดลง 3 จุดพื้นฐานมาอยู่ที่ 4.28% และผลตอบแทนพันธบัตร 2 ปีลดลง 1 จุดพื้นฐานมาอยู่ที่ 4.04% ซึ่งแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย

ราคาน้ำมันมักจะเพิ่มขึ้นเมื่อมีความตึงเครียดในตะวันออกกลางเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการขาดแคลนอุปทาน แต่สัญญาซื้อขายน้ำมันดิบ WTI ลดลง 1.2% เมื่อวานนี้มาอยู่ที่ 66.78 เหรียญต่อบาร์เรล

สายโทรศัพท์ระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์ และประธานาธิบดีรัสเซียปูตินก็ไม่ได้ส่งผลกระทบมากต่อตลาดหุ้นและพันธบัตร โฆษกสำนักข่าว White House แคโรลีน เลวิตต์ เผยแพร่การถอดเสียงการสนทนา ระบุว่าผู้นำทั้งสองเห็นชอบว่าหนทางสู่สันติภาพเริ่มต้นจากการหยุดยิงด้านพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานตามด้วยการเจรจาทางเทคนิคเพื่อตกลงการหยุดยิงทางทะเลในทะเลดำ การหยุดยิงทั้งหมด และข้อตกลงสันติภาพถาวร

ชัดเจนว่าทรัมป์ผิดหวังอย่างมากและรู้สึกโดนหลอกในความคาดหวังจากการสนทนา แม้ว่าแถลงการณ์จากมอสโกจะดูดี ทรัมป์ยังยกเลิกคำพูดที่วางแผนไว้ทันทีหลังจากโทร นอกจากนี้ ทรัมป์มักจะตอบกลับอย่างรวดเร็วบนโซเชียลเน็ตเวิร์กของเขา แต่ครั้งนี้ การตอบสนองของเขาล่าช้ากว่าปกติมาก

ดูเหมือนว่าทรัมป์คาดหวังการตกลงหยุดยิงอย่างสมบูรณ์ในสายโทร แต่อย่างที่ได้ระบุนี้ เขาไม่สามารถทำสำเร็จ นี่ถือเป็นความล้มเหลวที่ไม่คาดคิดสำหรับทรัมป์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากทูตพิเศษของเขา วิทฮอฟเคยพบกับเจ้าหน้าที่รัสเซียชั้นสูงในมอสโกเพียงไม่กี่วันก่อนการโทรและได้สนทนาหลายชั่วโมง ซึ่งแนะนำว่าเรื่องหลักควรถูกตกลงแล้ว

ดัชนีมอสโกเอเชเชนท์ลดลง 1% ในเช้าวันรุ่งขึ้นหลังจากสายโทรระหว่างสหรัฐกับรัสเซีย เป็นการลดลงปานกลางแต่สะท้อนถึงปฏิกิริยาจริงจากนักลงทุนรัสเซียต่อผลลัพธ์ของการสนทนา

ข้อมูลเศรษฐกิจที่เผยแพร่เมื่อวานนี้มีลักษณะผสม: การเริ่มสร้างบ้านเพิ่มขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ขณะที่ราคานำเข้าและส่งออกส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงเงินเฟ้อเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

ผลการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปี:

ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรม Dow Jones: -1.7%

S&P 500: -4.5%

S&P Midcap 400: -5.6%

Nasdaq Composite: -9.4%

Russell 2000: -8.1%

การทบทวนข้อมูลเศรษฐกิจ:

การเริ่มสร้างบ้านในเดือนกุมภาพันธ์: 1.501 ล้าน (คาดการณ์: 1.385 ล้าน)

ข้อมูลก่อนหน้านี้ได้รับการปรับเปลี่ยนเป็น 1.350 ล้านจาก 1.366 ล้าน

ใบอนุญาตก่อสร้างในเดือนกุมภาพันธ์: 1.456 ล้าน (คาดการณ์: 1.450 ล้าน)

ข้อมูลก่อนหน้านี้ได้รับการปรับเปลี่ยนเป็น 1.473 ล้านจาก 1.483 ล้าน

ประเด็นสำคัญ: การเริ่มสร้างบ้านฟื้นตัวขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศดีขึ้น สะท้อนถึงการเพิ่มขึ้น 18.3% ในภูมิภาคทางตอนใต้ ที่มีการลดลง 23% ในเดือนมกราคม

ราคาส่งออกเดือนกุมภาพันธ์: +0.1% (ก่อนหน้า: +1.3%)

ราคาส่งออกเดือนกุมภาพันธ์ยกเว้นการเกษตร: +0.1% (ก่อนหน้า: +1.5%)

ราคานำเข้าเดือนกุมภาพันธ์: +0.4% (ก่อนหน้าปรับเปลี่ยนจาก +0.3% เป็น +0.4%)

ราคานำเข้าเดือนกุมภาพันธ์ยกเว้นน้ำมัน: +0.3% (ก่อนหน้า: +0.1%)

การผลิตอุตสาหกรรมในเดือนกุมภาพันธ์: +0.7% (คาดการณ์: +0.2%)

ข้อมูลก่อนหน้านี้ได้รับการปรับเปลี่ยนจาก +0.5% เป็น +0.3%

การใช้กำลังการผลิตในเดือนกุมภาพันธ์: 78.2% (คาดการณ์: 77.7%)

ข้อมูลก่อนหน้านี้ได้รับการปรับเปลี่ยนจาก 77.8% เป็น 77.7%

ประเด็นสำคัญ: การผลิตอุตสาหกรรมแสดงการเติบโตที่แข็งแกร่ง ส่วนใหญ่ต้องขอบคุณการเพิ่มขึ้น 8.5% ในการผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนต่างๆ น่าจะเกิดจากการเตรียมพร้อมรับภาษีใหม่

การผลิตยานยนต์เพิ่มขึ้น 11.5% จากเดือนก่อนหน้า ทำให้อัตราการปรับตามฤดูกาลประจำปีอยู่ที่ 10.35 ล้านหน่วย

ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่มีกำหนดจะแจ้งในวันพุธ:

07:00 ET: ดัชนีการจำนองประจำสัปดาห์ของ MBA (ก่อนหน้า: +11.2%)

10:30 ET: สต็อกน้ำมันดิบประจำสัปดาห์ (ก่อนหน้า: +1.45 ล้านบาร์เรล)

16:00 ET: ไหลสุทธิ TIC ในเดือนมกราคม (ก่อนหน้า: $72.0 พันล้าน)

นอกจากนี้ การตัดสินใจ FOMC เดือนมีนาคมจะประกาศในเวลา 2:00 ET

หมายเหตุ:

Fed ไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย แต่ข้อความของแถลงการณ์จะมีความสำคัญ

พลังงาน:

น้ำมันดิบเบรนท์: $70.20 น้ำมันลดลงประมาณ $1 ท่ามกลางความอ่อนแอในตลาดสหรัฐอีกครั้ง

หากการลดลงของตลาดสหรัฐต่อเนื่อง น้ำมันอาจลดลงต่ำกว่า $70

ข้อสรุป:

คาดว่า Fed จะยังคงตราไว้ซึ่งอัตราดอกเบี้ย แต่คำแถลงการณ์เกี่ยวกับภาพเศรษฐกิจควรได้รับการวิเคราะห์อย่างละเอียด

ตลาดหุ้นสหรัฐอยู่ในระดับสนับสนุนในขณะนี้และถอยใกล้ชิดกับมัน ทำให้เป็นโอกาสในการซื้ออย่างมีวิจารณญาณ การซื้อที่ระมัดระวังแนะนำให้ทำ

Mikhail Makarov

บทความวิเคราะห์เพิ่มเติม:

https://www.instaforthtex.com/ru/forex_analysis/?x=mmakarov

https://www.instatrade.org/ru/forex_analysis/?x=mmakarov