واصل زوج اليورو/الدولار الأمريكي الارتفاع يوم الجمعة وبنهاية اليوم كاد يصل إلى مستوى التصحيح 0.0%-1.0917. الارتداد من هذا المستوى قد يشير إلى انعكاس لصالح الدولار الأمريكي وبعض الانخفاض نحو مستوى فيبوناتشي 23.6% عند 1.0843. ومع ذلك، لا أتوقع انخفاضًا كبيرًا في اليورو حتى تتماسك الأسعار دون قناة الاتجاه الصاعد ومنطقة الدعم 1.0785–1.0797. الثيران ليس لديهم إمكانيات غير محدودة، ولكن لا توجد علامات على انعكاس الاتجاه حتى الآن.

أصبحت حالة الموجة أكثر تعقيدًا. فقد كسرت الموجة الصاعدة الجديدة قمة الموجة السابقة واستمرت في التشكيل، بينما لم تستطع الموجة الهابطة الأخيرة المكتملة كسر قاع الموجة السابقة. وبالتالي، تم الحصول على علامتين لتغيير الاتجاه من "هبوطي" إلى "صعودي". لقد كان الخلفية المعلوماتية تدعم الثيران فقط لمدة أسبوعين متتاليين. لذلك، لم يكن لدى الدببة الفرصة لتشكيل حتى موجة تصحيحية. حاليًا، لا توجد علامات على انعكاس الاتجاه إلى "هبوطي".

أصبحت الخلفية المعلوماتية يوم الجمعة أفضل قليلاً للدولار الأمريكي، حيث أظهر مؤشر أسعار المنتجين زيادة غير متوقعة من 2.4% سنويًا إلى 2.6% سنويًا. كان معظم المتداولين يتوقعون أن ينخفض إلى 2.3%. تشير زيادة أسعار المنتجين إلى أن الاتجاه الهبوطي في التضخم قد ينتهي حول 3%، كما حدث في الحالات السابقة. إذا انخفض هذا المؤشر قليلاً عن 3%، فلن يكون هذا سببًا للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية لخفض الأسعار. وبالتالي، في الوقت الحالي، لا أستطيع أن أقول بثقة أن الفيدرالي سيبدأ في تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر. علاوة على ذلك، هناك شكوك جدية في أن هذا سيحدث في أوائل الخريف. ومع ذلك، فقد كان السوق ينتظر هذه اللحظة لفترة طويلة لدرجة أنه مستعد لتصديق أي شيء تقريبًا. بناءً على هذا التفاؤل، يستمر الدولار في الانخفاض.

على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، استقرت الزوجة فوق مستوى التصحيح 38.2%-1.0876. وبالتالي، قد تستمر عملية النمو نحو مستوى فيبوناتشي التالي 23.6% عند 1.0977. لا توجد أي تباينات تتشكل في أي مؤشر اليوم. هناك حاجة لتشكيل موجة تصحيحية على الرسم البياني للساعة، لذا فإن الإغلاق على الرسم البياني لمدة 4 ساعات تحت 1.0876 سيعمل لصالح الدولار وبعض الانخفاض نحو مستوى التصحيح 50.0%-1.0794.

تقرير التزامات المتداولين (COT):

خلال الأسبوع الماضي، فتح المضاربون 1,460 مركز شراء وأغلقوا 11,682 مركز بيع. تحول شعور فئة "غير التجارية" إلى "هبوطية" قبل بضعة أسابيع، ولكن حاليًا هناك توازن بين الثيران والدببة. يبلغ إجمالي عدد مراكز الشراء التي يحتفظ بها المضاربون الآن 165,000، ومراكز البيع 162,000. ما زلت أعتقد أن الوضع سيستمر في التغير لصالح الدببة. لا أرى أي أسباب طويلة الأجل لشراء اليورو، حيث بدأ البنك المركزي الأوروبي في تخفيف السياسة النقدية، مما سيقلل من عائد الودائع المصرفية والسندات الحكومية. في أمريكا، ستظل العوائد عند مستوى عالٍ لعدة أشهر أخرى، مما يجعل الدولار أكثر جاذبية للمستثمرين. يبدو أن هناك إمكانيات كبيرة لانخفاض اليورو حتى وفقًا لتقارير COT. حاليًا، يزداد عدد مراكز البيع بين اللاعبين المحترفين. ومع ذلك، لا ينبغي نسيان التحليل البياني، الذي يسمح حاليًا باستنتاجات معاكسة.

تقويم الأخبار للولايات المتحدة ومنطقة اليورو:

• منطقة اليورو – التغير في الإنتاج الصناعي (09:00 بالتوقيت العالمي).
• الولايات المتحدة – خطاب رئيس اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة جيروم باول (16:30 بالتوقيت العالمي).

في 15 يوليو، يحتوي تقويم الأحداث الاقتصادية على مدخلين، يبرزهما خطاب جيروم باول. قد يكون تأثير الخلفية المعلوماتية على شعور المتداولين اليوم ضعيفًا.

توقعات لزوج EUR/USD وتوصيات للمتداولين:

يمكن بيع الزوج اليوم مع ارتداد على الرسم البياني الساعي من مستوى 1.0917 بهدف 1.0843. كانت عمليات الشراء ممكنة عند الإغلاق فوق 1.0843 بهدف 1.0917. يمكن الاحتفاظ بهذه الصفقات مفتوحة الآن. عند الإغلاق فوق 1.0917، يمكن الاحتفاظ بعمليات الشراء بهدف 1.0977.

تم بناء شبكات مستويات فيبوناتشي على 1.0602–1.0917 على الرسم البياني الساعي وعلى 1.0450–1.1139 على الرسم البياني لأربع ساعات.